Tipos de Eventos CRM¶
Define los diferentes tipos de eventos o interacciones que pueden registrarse en el CRM (llamada, reunión, email, demo, propuesta, etc.). Incluye información sobre duración predeterminada en minutos, estado inicial, plantilla de contenido, color e icono, facilitando el registro estandarizado y seguimiento de las actividades comerciales.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 04a26af0-aa93-4533-a95b-d87c6e31b638 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50010427301 |
| Etiqueta Plural | Tipos de Eventos |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Tipos de registros (624c7113-dc7f-4692-873a-b93b39445931) |
Campos¶
Total de campos: 21 (10 del sistema, 11 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Tipos de Eventos CRM | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla | Texto |
Plantilla | pr_30040523804 |
- | - |
| Descripción | Texto |
General | pr_500104273028 |
- | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_500104273014 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Estado inicial | Relación |
General | pr_40040488114 |
- | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_500104273011 |
👁 Oculto | - |
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_500104273012 |
👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_50010427309 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_500104273013 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Icono | Relación |
General | pr_500104273029 |
- | - |
| Color | Entero |
General | pr_10668471 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Duración (Minutos) | Entero |
General | pr_20691001003 |
📊 Positivos o 0 | Autorrellenado (Siempre): Número entero: 20 |
Datos Predefinidos¶
| id (ID) | nombre (Nombre) | pr_30040523804 (Plantilla) | pr_500104273028 (Descripción) | pr_40040488114 (Estado inicial) | pr_500104273029 (Icono) | pr_10668471 (Color) | pr_20691001003 (Duración (Minutos)) | fecha (Fecha Alta Dato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617cb63a-476f-43dd-9227-4ab0a44e678a | Llamada en frio | eb547bbf-6ca1-41f3-8063-44e27a6c4938 | f334a5b6-6684-40fa-9825-567bfb4f3776 | 0 | 0 | 2023-10-18 09:12:42 | ||
| cd6a0e72-760e-4e75-b614-f6223547bc2c | Presentación de Producto | Es una reunión donde se muestra al cliente las características, los beneficios y las ventajas del producto o servicio que se ofrece. El objetivo es despertar el deseo, superar las objeciones y motivar a la compra. Es una técnica visual y requiere de claridad, creatividad y adaptación. |
80282728-80b3-4f31-bcad-9c40b785e04f | 9982fdcb-0e30-4c67-8aa7-99685bc446bd | 0 | 0 | 2023-10-18 08:58:20 | |
| 4afc1fb6-eecf-43b3-b623-cbc7e37353a0 | Puerta fría | eb547bbf-6ca1-41f3-8063-44e27a6c4938 | 6ab8b6d9-bd09-4e1f-98c5-947827bda0d7 | 0 | 0 | 2023-10-18 09:12:37 | ||
| d6384106-e9e5-47d5-93bc-77d81e9a6818 | Ponerse al día | Es una reunión informal donde se hace un seguimiento del estado del proceso de venta o de la relación con el cliente. El objetivo es mantener el contacto, reforzar el interés y resolver dudas o problemas. Es una técnica sencilla y requiere de frecuencia, personalización y feedback. |
80282728-80b3-4f31-bcad-9c40b785e04f | c8916cf1-1a83-49a2-b6bb-2ddfeab23f7b | 0 | 0 | 2023-10-18 09:07:59 | |
| 122237c0-cb0d-48fd-b734-9e950e13e118 | Exploración | Es una reunión donde se profundiza en las necesidades, los problemas y los objetivos del cliente. El objetivo es identificar las oportunidades, ofrecer soluciones personalizadas y demostrar competencia. Es una técnica consultiva y requiere de preguntas abiertas, análisis crítico y propuesta de valor. |
80282728-80b3-4f31-bcad-9c40b785e04f | c2573501-ca79-4260-bacc-46d23c054ac7 | 0 | 0 | 2023-10-18 09:17:06 | |
| a53e73c3-be77-48f7-8fe9-594d790fce27 | Primer contacto | Contexto |
Esta reunión...
Objetivos
- Objetivo 1
- Objetivo 2
- ...
Próximos pasos
- Próximo paso 1
- Próximo paso 2
- ...
|
Primer contacto
Es la primera reunión que se tiene con un cliente potencial, donde se le conoce mejor, se le presenta la oferta y se le genera interés. El objetivo es crear una buena impresión, establecer una relación de confianza y acordar los siguientes pasos. Es una técnica crucial y requiere de investigación, escucha activa y valor añadido.
Tips
- Investiga previamente al cliente potencial y personaliza tu mensaje según sus características, necesidades y problemas.
- Formula preguntas abiertas y escucha activamente las respuestas del cliente, para identificar sus intereses y motivaciones.
- Ofrece una propuesta de valor que resuelva los problemas o necesidades del cliente, usando datos, testimonios o casos de éxito.
- Supera las objeciones o dudas del cliente, usando argumentos lógicos y racionales.
- Cierra el contacto con una llamada a la acción, como concertar una cita, enviar un correo electrónico o hacer una demostración.
| 80282728-80b3-4f31-bcad-9c40b785e04f | 4e91749e-c49e-46fb-8ce6-dd64a98520e8 | 0 | 0 | 2023-10-18 08:40:47 | | 5fbe633a-5d40-4c72-9e74-19d87586a154 | Negociación | |
Negociación
Es una reunión donde se discuten las condiciones y los términos del acuerdo de venta con el cliente. El objetivo es llegar a un consenso que beneficie a ambas partes y cerrar el trato.
Tips
- Prepara la negociación con anticipación, analizando las fortalezas y debilidades de tu oferta, así como las del cliente y la competencia.
- Establece los objetivos y los límites de la negociación, definiendo qué quieres conseguir, qué estás dispuesto a ceder y qué no vas a aceptar.
- Negocia con el interlocutor adecuado, asegurándote de que tiene la autoridad y la capacidad para tomar decisiones.
- Busca un punto de encuentro entre las partes, ofreciendo soluciones que satisfagan los intereses comunes y minimicen los conflictos.
- Utiliza técnicas de persuasión e influencia, como el rapport, el storytelling o el principio de escasez, para generar confianza y urgencia en el cliente.
- Cierra el acuerdo con claridad y seguridad, resumiendo los puntos acordados, firmando el contrato y agradeciendo la colaboración del cliente.
| 80282728-80b3-4f31-bcad-9c40b785e04f | 8eaf163f-4eda-4bc7-8af4-e55cf7d1bafd | 0 | 0 | 2023-10-18 09:08:46 | | 46cecc0b-cbc9-4ae1-85e5-cf83ca3e8bd7 | Otro | | | eb547bbf-6ca1-41f3-8063-44e27a6c4938 | 16a5d209-dcce-4022-b95c-a2b4b47e6207 | 4 | 20 | 2025-06-10 05:36:49 |
Scripts¶
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