Procesos de Venta¶
Gestiona las oportunidades comerciales y el pipeline de ventas de la organización. Define procesos de venta configurables con sus fases asociadas, permitiendo hacer seguimiento desde la prospección inicial hasta el cierre. Incluye información del proceso, descripción, fase inicial, accesibilidad organizacional y asignaciones de empleados comerciales al proceso.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | 3b4006d3-cc13-49d7-a976-ba0e7eb9a71f |
| Tabla PostgreSQL | tpr_20040594641 |
| Etiqueta Plural | Procesos de Venta |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Procesos de Venta (f16d5088-e595-40e1-a7c7-3b1d6abda8ee) |
Campos¶
Total de campos: 20 (10 del sistema, 10 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Procesos de Venta | - |
| Nombre | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportar en módulos | Sí/No |
General | pr_200405946413 |
👁 Oculto | - |
| Destinador | Relación |
General | pr_200405946415 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_200405946412 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_200405946410 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_200405946414 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Archivar | Sí/No |
Registro | pr_60712205 |
- | - |
| Descripción | Texto |
General | pr_30040594641 |
- | - |
| Fase inicial | Relación |
General | pr_500405946433 |
- | - |
| Color | Entero |
General | pr_30708301 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Accesible para toda la organización | Sí/No |
General | pr_40772381001 |
- | - |
Datos Predefinidos¶
| id (ID) | nombre (Nombre) | pr_60712205 (Archivar) | pr_30040594641 (Descripción) | pr_500405946433 (Fase inicial) | pr_30708301 (Color) | pr_40772381001 (Accesible para toda la organización) | fecha (Fecha Alta Dato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d99fd5a2-3005-4026-bc97-6d5e295694eb | Proceso de Venta SaaS | 0 | Proceso de Venta SaaS |
-
Generación de leads: Esta fase comienza cuando identificas a un posible cliente (lead) y lo ingresas en el CRM. La fase cambia cuando decides que el lead tiene potencial y merece más investigación, lo cual nos lleva a la siguiente fase
-
Calificación de leads: En esta fase, te pones en contacto con el lead para recopilar más información y determinar si tu producto o servicio podría satisfacer sus necesidades. Cuando decides que el lead es un prospecto calificado, es decir, un posible cliente que parece estar interesado en tu producto o servicio y tiene la autoridad para comprarlo, entonces cambias la fase a “Presentación”.
-
Presentación del producto: Esta fase comienza cuando presentas tu producto o servicio al prospecto. Una vez que has hecho la presentación y el prospecto está interesado en discutir más, cambias la fase a “Negociación”.
-
Negociación: Durante esta fase, discutes los términos del acuerdo, como el precio y el contrato, con el prospecto. Cuando llegas a un acuerdo sobre los términos, cambias la fase a “Cierre”.
-
Cierre de la venta: Esta fase se inicia cuando el cliente acepta la propuesta y decide comprar el producto o servicio. En este punto, se realiza la venta y se llevan a cabo todos los procesos burocráticos necesarios, como la firma de contratos, la facturación, etc. Una vez que estos procesos están completos y el pago ha sido recibido, se considera que la venta está “cerrada”.
-
Retención del cliente: Una vez que la venta se ha cerrado, comienza la fase de retención. En esta fase, el objetivo es mantener una buena relación con el cliente para asegurar su satisfacción y fomentar futuras ventas. Esto puede implicar proporcionar soporte al cliente, comprobar regularmente cómo está funcionando el producto o servicio para el cliente, y estar disponible para responder a cualquier pregunta o inquietud que pueda tener el cliente.
Ejemplo:
Juan, un comercial de una empresa de software, recibe un mensaje en LinkedIn de Laura, gerente de una empresa que muestra interés en su producto SaaS. Juan ve una oportunidad y decide agregar a Laura como un lead en su CRM, marcándola en la fase “Generación de leads”.
Después, Juan se pone en contacto con Laura para entender mejor sus necesidades. Tras una breve conversación, se da cuenta de que Laura es un lead calificado y actualiza su estado en el CRM a la fase “Cualificación”.
Juan organiza una demostración del producto para Laura y su equipo. Les muestra cómo el producto puede resolver sus problemas y mejorar su eficiencia. Satisfecho con la demostración, Juan mueve a Laura a la fase “Presentación” en el CRM.
Durante la demostración, surgen algunas preguntas y preocupaciones por parte de Laura y su equipo. Juan se toma el tiempo para abordar cada una de ellas y negociar los términos del acuerdo. Una vez que todas las partes están satisfechas, Juan cambia el estado de Laura en el CRM a la fase “Negociación”.
Finalmente, Laura decide comprar el producto SaaS de Juan. Juan cierra el trato y actualiza el estado de Laura en el CRM a la fase “Cierre”. Pero el trabajo de Juan no termina ahí. Se mantiene en contacto con Laura para asegurarse de que está satisfecha con el producto y ofrece asistencia cuando es necesario, moviendo a Laura a la fase final “Retención” en el CRM.
Así es como Juan utiliza su CRM para gestionar eficazmente su proceso de ventas desde la generación de leads hasta la retención del cliente.
| c2125f4e-a298-4875-91e1-43370424b1cd | 0 | 0 | 2023-10-14 16:20:58 | | 76668b39-6b39-4e6e-b9fe-cda98b0a67bc | Proceso de Venta Tradicional | 0 |
Proceso de Venta Tradicional
- Prospección: Esta es la primera fase, donde identificas a posibles clientes (prospectos) para tu producto o servicio. Puedes hacerlo a través de varias técnicas como la investigación de mercado, las referencias, las redes sociales, los eventos de networking, etc.
-
Contacto Inicial: Una vez que has identificado a un prospecto, el siguiente paso es hacer el primer contacto. Esto podría ser una llamada telefónica, un correo electrónico, una reunión en persona o incluso un mensaje en LinkedIn. El objetivo de este contacto inicial es presentarte y tu producto o servicio, y expresar cómo podría beneficiar al prospecto.
-
Presentación/Negociación: Si el prospecto muestra interés durante el contacto inicial, pasas a la fase de presentación/negociación. Aquí es donde presentas tu producto o servicio en detalle y discutes los términos del acuerdo. Esto podría implicar demostraciones del producto, discusiones sobre precios y términos del contrato, y la resolución de cualquier pregunta o inquietud que pueda tener el prospecto.
-
Cierre: Esta es la fase final del proceso de venta. Si el prospecto está satisfecho con la presentación y los términos del acuerdo, puedes proceder a cerrar la venta. Esto implica finalizar los detalles del contrato, recibir el pago y entregar el producto o servicio. Una vez que se ha realizado la venta, se considera que el proceso de venta ha “cerrado”.
| fe37c847-7201-4d76-9cd6-52433713606a | 0 | 0 | 2023-10-15 04:09:17 |
Scripts¶
Total de scripts: 5
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_Click¶
F.Guardar
F.OpenReport(S.Reports.MarketingCRM.ProcesosDeVentaTodosLosSeguimientosDeUnProceso.ID,C.ID)
Campos utilizados: - Botón
Campo_Click¶
F.Guardar
F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.AsignacionesDeEmpleadosAProcesosDeVenta.ID)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.AsignacionesDeEmpleadosAProcesosDeVenta.ReferenciaProceso.ID,C.ID)
F.AgregarElemento_Finalizar()
Campos utilizados: - Botón
Campo_ComboAplicarFiltro¶
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.FasesDeProcesosDeVentaBase.ReferenciaProcesoDeVenta.ID,'=',C.ID)
Campos utilizados:
- Procesos de Venta > Fase inicial
Campo_PreAgregarRelacion¶
F.Guardar
F.CopiarAgregarRelacion(S.Fields.FasesDeProcesosDeVentaBase.ReferenciaProcesoDeVenta.ID,C.ID)
Campos utilizados:
- Procesos de Venta > Fase inicial
Campo_Click¶
F.Guardar
F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.FasesDeProcesosDeVenta.id)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.FasesDeProcesosDeVenta.ReferenciaProcesoDeVenta.id,C.ID)
F.AgregarElemento_Finalizar
Campos utilizados: - Botón