Oportunidades CRM¶
Módulo principal del CRM Ready-to-Go para el seguimiento de clientes potenciales. Gestiona información completa de oportunidades comerciales incluyendo estado, tipo, comercial asignado, fase del proceso de venta, estimaciones de valor y cierre, necesidades del cliente, método de captación, y todo el historial de interacciones y eventos relacionados con cada oportunidad.
Información General¶
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| ID | a013f0e4-bd0d-4bef-8f7d-83ba35cb9e21 |
| Tabla PostgreSQL | tpr_50040157354 |
| Etiqueta Plural | Oportunidades CRM |
| Texto principal automatico | No |
| Sección Base | Base - Oportunidades CRM (8acd22a0-7ecc-4f8f-ab5e-e37da59af471) |
Campos¶
Total de campos: 42 (10 del sistema, 32 personalizados)
Campos del Sistema¶
| Campo | Tipo | Rol | Columna PostgreSQL | Relación | Atributos |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Relación |
- | id |
Oportunidades CRM | - |
| Título | Texto |
- | nombre |
- | - |
| Fecha Alta Dato | Fecha Y Hora |
- | fecha |
- | - |
| Editado | Fecha Y Hora |
- | fecham |
- | - |
| Eliminado | Sí/No |
- | eliminado |
- | - |
| Usuario Creador del dato | Relación |
- | usuarioid |
Base - Entidades | - |
| Sección (Relación Sistema) | Relación |
- | plantillapid |
- | 🔴 Obligatorio |
| Posición (Orden) | Decimal |
- | posicion |
- | - |
| Modificado | Sí/No |
- | modificado |
- | - |
| Fecha Indice Actividad | Fecha Y Hora |
- | fechaia |
- | - |
Campos Personalizados¶
| Campo | Tipo | Pestaña | Columna | Atributos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado actual | Relación |
General | pr_50040402071 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Referencia dato: Abierta |
| Destinador | Relación |
General | pr_500401573584 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Hora local | Hora |
Registro | pr_500401573581 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto | - |
| Necesidades | Texto |
Necesidades | pr_200401573720 |
- | - |
| Notas | Texto |
Notas | pr_200401573719 |
- | - |
| Autor del alta | Relación |
Registro | pr_500401573579 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) |
| Ubicación Principal | Relación |
Registro | pr_500401573578 |
👁 Oculto | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): Ubicación Principal |
| Fecha Dato | Fecha Y Hora |
Registro | pr_500401573580 |
- | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Fecha Alta del registro | Fecha Y Hora |
Registro | pr_500401573583 |
🔴 Obligatorio | Autorrellenado (Siempre): Fecha y Hora actual |
| Archivar | Sí/No |
Registro | pr_60712203 |
- | - |
| Nota rápida | Texto |
General | pr_30697981001 |
- | - |
| Tipo | Relación |
General | pr_20040551372 |
- | - |
| Comercial | Relación |
General | pr_500401573577 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo (Sesión): La Entidad ( ID* ) · Empleado encargado de dar seguimiento al cliente |
| Persona de contacto | Relación |
General | pr_30040157373 |
- | - |
| Avatar | Relación |
Marketing | pr_50040595311 |
- | - |
| Palabras Clave (Separadas por Coma) | Texto |
Registro | pr_30040425825 |
- | - |
| Método de captación | Relación |
Marketing | pr_30040157375 |
- | - |
| Campaña de captación | Relación |
Marketing | pr_30040157378 |
- | - |
| Proceso | Relación |
General | pr_400405946430 |
- | - |
| Prioridad | Entero |
General | pr_10739573 |
📊 Cualquier valor numérico | Autorrellenado (Siempre): Número entero: 3 |
| Producto | Relación |
Marketing | pr_60712202 |
- | - |
| Fase | Relación |
General | pr_400405946431 |
- | Autorrellenado (Siempre): Campo : Proceso / Fase inicial |
| Afiliado | Relación |
Marketing | pr_30040157376 |
- | - |
| Último evento | Relación |
Registro | pr_60710471 |
🔒 Bloqueado, ⚙️ Auto-Calculado | - |
| Cliente | Relación |
General | pr_40010427291 |
- | - |
| Nivel de urgencia del Cliente | Entero |
Estimaciones | pr_30739571 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Posibilidad de cierre (1-10) | Entero |
Estimaciones | pr_60010427072 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Valor estimado | Decimal |
Estimaciones | pr_20739572 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| Fecha estimada de Cierre | Fecha |
Estimaciones | pr_20739573 |
- | - |
| Interés (1 al 10) | Entero |
Estimaciones | pr_40010427061 |
📊 Cualquier valor numérico | - |
| ID Interna | Entero |
General | pr_40739572 |
🔒 Bloqueado, 👁 Oculto, 📊 Cualquier valor numérico | - |
| Último cambio de Estado o Fase | Fecha Y Hora |
General | pr_20739581002 |
👁 Oculto | - |
Scripts¶
Total de scripts: 8
Código de Scripts¶
Lógica de negocio ejecutada en los formularios automáticamente
Campo_ComboAplicarFiltro¶
F.ListadoAvisoDesplegable('Mostrando entidades que están marcadas como Afiliadas.',1)
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.EntidadesBase.EsAfiliado.ID,'=',1)
Campos utilizados:
- Oportunidades CRM > Afiliado
Campo_ComboAplicarFiltro¶
if C.ReferenciaProceso = ''
F.MsgBox('Antes debe seleccionar el tipo de proceso.',0)
else
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.FasesDeProcesosDeVentaBase.ReferenciaProcesoDeVenta.ID,'=',C.ReferenciaProceso)
end if
Campos utilizados:
- Oportunidades CRM > Fase
Campo_Cambiado¶
C.UltimoCambioDeEstadoOFase = D.DatosEspeciales.FechaYHoraActual
Campos utilizados:
- Oportunidades CRM > Fase
Campo_Cambiado¶
C.UltimoCambioDeEstadoOFase = D.DatosEspeciales.FechaYHoraActual
Campos utilizados:
- Oportunidades CRM > Estado actual
Campo_ComboAplicarFiltro¶
F.CampoDesplegableAplicarFiltro(S.Fields.Empleados.EsComercial.ID,'=',1)
Campos utilizados:
- Oportunidades CRM > Comercial
Campo_Click¶
F.Guardar
F.AgregarElemento_Iniciar(S.Sections.EventosDeCRM.ID)
F.AgregarElemento_Valor(S.Fields.EventosDeCRM.ReferenciaOportunidad.ID,C.ID)
F.AgregarElemento_Finalizar()
Campos utilizados: - Botón